시장뉴스 & 분석

호주 달러 통화거래량 5위 유지

 

국제결제은행이 세계 외환 거래량을 조사한 결과, 호주 달러화는 3년 전 6.9%에서 2019년 4월 전체 외환 거래의 6.8%로 기록되었다. 2016년 4월 5조 1000억 달러였던 FX 시장의 거래 규모가 올해 4월 6조 6000억 달러로 29%나 급증한 데도 통화의 상대적 강세가 나타났다:

– 미 달러는 3년 전의 87.6%에서 88%의 모든 무역의 거래양을 담당하면서, 세계 최고 통화로서의 지위를 유지했다. FX 파생상품, 특히 외환스왑의 성장은 현물거래의 성장률을 앞지른 것으로 조사되었다.예상대로 미 달러화는 3년 전의 87.6%에서 88%의 모든 거래를 담당하며 세계 최고 통화로서의 지위를 유지했다. 2위는 유로화가 31.4%에서 32%로 상승했다. 반면 일본의 엔화는 21.6%에서 16.8%로 거의 5% 하락하였다. 이 조사는 신흥시장의 통화들을 4위에 올려놓았다. 호주 달러는 5위를 기록하였고 그 뒤로 캐나다 달러, 스위스프랑은 그 다음을 기록하였다. 뉴질랜드 화폐는 10위를 지키지 못하였다. 중국은 종합시장보다 약간 빠르게 팽창했을 뿐 세계 순위에서 더 이상 상승하지 않았다. BIS는 이전 조사와 마찬가지로 신흥시장경제국(EME)의 통화가 21%에서 24.5%로 다시 시장점유율을 끌어올렸다고 밝혔다.

– 뉴욕타임스(NYT)는 고조되는 상황에 대해 “하원 민주당원들이 화요일 트럼프 대통령의 탄핵 가능성에 대한 결론에 직면해 있다”고 보도하면서 “트럼프 대통령이 정치적 지원을 위해 외세를 끌어들이려 했다는 놀라운 주장 속에 대통령직을 재편할 수 있는 방향을 저울질했다”고 보도했다.
“탄핵 기각을 완강히 반대해온 캘리포니아주 하원의장 낸시 펠로시는 자신의 코커스 구석구석 의원들이 트럼프 대통령의 정식 고발에 찬성하며 줄을 서면서 급속히 진로를 바꾸고 있는 것으로 보인다. 만약 이 주장이 사실로 입증되거나, 그의 정부가 계속해서 의회의 조사를 방해할 경우 트럼프. 그녀는 국회의사당에서 기자들에게 “나중에 발표할 것”이라며 탄핵에 대한 자신의 견해를 밝히기를 거부했다.

– 주로 시장 참여자들이 자금 유동성과 통화 위험의 위험회피에 사용하는 가장 많이 거래되는 상품인 FX스왑의 전환은 하루에 3분의 1 이상 증가한 3조 2천억 달러를 기록했고 전 세계 FX 거래의 거의 절반을 차지했다.
독일의 기준인 10년 만기 국채 수익률은 유럽중앙은행(ECB)의 예금금리 마이너스 0.4%에 육박해 조만간 금리 인하에 대비할 것임을 시사하였습니다.

뉴질랜드준비은행이 금리를 50포인트 내린 1.00%로 시장에 충격을 준 후 뉴질랜드 달러화가 2%대에서 0.6400 이하로 폭락하였습니다. 아드리안 오르 주지사는 미-시노 무역전쟁을 전후해 불확실성이 높아지고 있어 기업신뢰를 해치고 활동을 마비시키고 있다고 말하였습니다.

NZD 매각으로 AUD/USD가 더 낮아져 0.67 이하로 떨어져 10년 만에 최저치를 기록하였으며. 호주 연방은행은 이제 조치를 취할 것으로 보입니다.

 

오늘 날의 시장을 주도하는 사람들 사이에서 독일의 IFO와 영국 정치는? 

 

9월 24일 월요일, 당신이 알아야 할 것은 다음과 같다:

Danske 은행 분석가들의 의견에 따르면, 오늘 날의 달력은 정치와 자료가 혼합된 것이며, 독일 Ifo는 면밀하게 감시될 것이라고 하였다.

그는 “지난 1년 동안 기대와 현재 상황 모두 하락세를 보여 왔으며, 지난 주의 낙관적인 Zew 기대치를 따를 것인지, 아니면 어제 발표된 취약한 PMI를 반영할 것인지 매우 관심이 있다”고 말했다. “스웨덴에서는 의회 재정위원회가 현재 통화정책에 대한 공청회를 09.30 CEST에 열 것이다. 스테판 잉그브스 주지사와 페르 얀손 부총리가 참여 할 것이다. “영국에서는 대법원이 보리스 존슨 총리의 의회 정지에 대해 11.30 CEST에 판결을 내릴 것으로 예상된다. “헝가리 중앙은행(MNB)이 통화정책회의를 개최한다. 블룸버그와 로이터 통신의 합의에 따라 기준금리는 0.90%로 변동이 없을 것으로 기대한다. ECB가 장기화되고 헝가리 물가상승률이 계속 하락하고 기업 신뢰도가 급격히 떨어지면서 MNB가 다시 도핑을 할 것으로 예상하며 단기 및 중기적으로 HUF에 대한 압박을 가중시키고 있다.”

 

 주간 Forex 시장 들여다보기

 

항셍지수는 장중 한때 28593.17로 0.1% 하락하며 장을 마쳤습니다. 자동차와 소비자와 제약주가 하락하고 있으며. Geely 자동차는 3.0% 상승했고, CSPC 제약회사 및 Sino Biopharma도 1.5%, 0.7%로 각각 하락하였습니다. 각각 오늘 하락세로 인해 CSPC의 이틀 연속 연승에 마침표를 찍었습니다.

중국의 중앙 집중식 의약품 조달 프로그램은 중국 기업들에게 큰 피해를 주지 않을 수도 있지만 지수가 아닌 이상, IVD메디컬은 회사가 순이익을 기대하기는 어렵습니다. 인도 주식은 기술 및 은행업의 도움을 받아 3회 연속 상승하였으며, BSE 센섹스는 0.2% 오른 39215.64로 마감했고, 테크 마힌드라는 2.3%, HCL은 상승하였습니다. HCL Technologies는 2.1% 상승했으며, Wipro는 회계 1분기 보고서를 앞두고 0.1% 하락하였습니다.

싱가포르 주식은 예상보다 실적이 좋지않았던 6월의 수출 실적에도 불구하고 마이너스 상승으로 마감하였습니다. 수출의 약세는 중앙정부의 통화완화에 대한 기대를 높였고, Straits Times 지수는 0.1% 더 높은 3364.87로 마감하였습니다.

 

영국 PM 존슨: ‘노딜에 책임을 질 사람들은 영국에 없다’

 

스카이 뉴스 정치 편집장인 베스 리그비는 프랑스 바이아리츠 G7 회의에서 영국의 존슨 총리가 브렉시트 협상 가능성에 대해 최근 발표한 내용을 보도했다. 존슨 총리는 “노딜 브렉시트(No Deal Brexit)”의 가능성에 대해 “합리적인” 거래의 가능성이 있다고 말하고 있다. 그리고 거래에 대해서는 메르켈, 마크롱과의 만남 이후 “가능성이 더 높다고 생각한다”고 말했다.No Deal에 대한 질문에 관해 어떠한 식량 부족에 대해서도 책임질 수 있는가라는 질문에 존슨은 “솔직히 어떤 종류의 식량 부족이 있을 가능성은 거의 없다고 생각한다”고 말했다.만약 EU에 No Deal이 전적으로 있을 경우, EU에 책임을 전가하면서, 영국 총리는 “No Deal을 책임질 사람들은 영국에 있지 않다”고 말했다.이 발언은 브렉시트 문제를 둘러싼 영국과 유럽연합(EU)의 공분을 가중시킬 수 있기 때문에 파운드와 GBP의 큰 격차를 촉발할 수 있다.

미국 증시는 3개 주요 은행의 2분기 실적보고서가 엇갈린 후 하락세로 돌아섰습니다. S&P 500 지수는 약 12포인트로 0.4% 하락하였습니다. 다우존스는 64포인트로 0.2% 하락하였습니다. 나스닥 종합지수는 0.6% 하락하였습니다. 최근 주가가 사상 최대치로 올라으며, 투자자들은 기업들이 미온적인 경제성장과 미국과 중국간의 무역긴장 문제를 어떻게 처리하고 있는지에 대한 단서를 찾기 위해 미국 기업들의 실적 발표를 주시하고 있습니다. 미국 재무부는 소매판매 자료에서 6월에 미국 쇼핑객들의 지출이 증가했다는 것을 보여주자 최근 수익률에 주목하였습니다. 최근 10년 만기 재무성 채권의 수익률은 6월에 미국으로 수입되는 외국산 제품의 가격이 급격히 하락했다는 새로운 자료가 나온 후 월요일 2.092%에서 2.124%로 상승하였습니다.

금은 미국의 소매판매가 상승이 미국 달러화 강세에 기여하면서 귀금속 가격을 압박하면서 하락세로 마감하였습니다.

그러나 소매 판매 호조는 은값도 상승해 은값 상승세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 금속의 산업 수요 전망 8월 코멕스의 금 거래량은 2.30달러 또는 0.2% 하락하여 온스당 1,411.20달러에 거래되었습니다. 월요일, 이 황색 금속은 7월 3일 이후 가장 활발한 계약을 체결하였습니다. FactSet 데이터는 2013년 5월 이후 가장 높은 1,420.90달러로 마감하였습니다. 다른 상품 시장에서는 9월 밀 가격이 0.5센트로 1/4가량 하락하였습니다

마이크 폼페오 국장은 도널드 트럼프 미국 대통령과 국무장관이 이란과의 핵 협상이 진전되고 있다고 밝힌 뒤 유가가 4% 하락하였습니다.

미국의 원유 선물은 37.76달러로 3% 하락하였고 세계적인 기준인 브렌트는 64.54달러에서 2.9% 하락하였습니다.

 

WSJ 달러 지수는 전일대비 0.3% 상승 

 

다른 곳에서는 영국 지도부의 후보자들 사이의 논쟁이 브렉시트에 대한 우려를 불러일으킨 후 2년 만에 영국 파운드화가 달러 대비 최저치로 떨어졌습니다.

스털링은 달러 대비 0.6% 하락한 1.24달러로 2017년 4월 이후 최저치를 기록하였습니다. 월요일 저녁에는 두 후보인 보리스 존슨과 제러미 헌트가 유로화 대비 0.3% 하락하였다고 발표하였습니다.

브렉시트를 둘러싼 긴 협상의 일환으로 유럽 연합과 이전에 합의하였던 아일랜드의 백스톱을 받아들이기로 하였습니다.

 

유럽증시 상승세

 

유럽 증시는 상승세로 돌아서면서 Stoxx 유럽 600지수는 1.35포인트(0.35%포인트) 오른 389.10을 기록하였습니다. 상승폭은 7월 3일 이후 가장 큰 폭의 상승률을 기록했으며 현재 3일 연속 상승하고 있습니다.

독일 DAX지수는 43.63포인트(0.35%포인트) 오른 12430.97로 이틀 연속 상승하였습니다.

프랑스 CAC-40 지수는 36.17포인트(0.65%) 오른 5614.38포인트를, FTSE 100 지수는 45.48포인트(0.60%) 오른 7577.20포인트를 기록하였습니다.

 

일본 주식의 전자제품과 에너지주가 하락

 

연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인하 가능성으로 인해 소니는 3.0%를 잃었습니다. 석유 유통업체인 JXTG홀딩스는 2.3% 하락하였고, 닛케이평균주가는 0.7% 하락한 21535.25로 마감하였습니다.

한국 주식은 주로 테크놀로지 회사들에 의해 상승하면서 상승세로 마감하였습니다. 코스피지수는 0.5% 오른 2091.87에 마감하였습니다. 주요 지수는 대부분의 세션에서 좁은 범위에서 움직였습니다. 국내 투자자들의 반도체 주식 매수와 2분기 기업 실적 부진에 대한 우려로 인해 상승이 제한되었습니다.

홍콩 항셍지수는 카지노 주식으로 인해 0.2% 오른 28619.62로 마감하였으며, 갤럭시 엔터테인먼트 그룹과 샌드스 차이나는 각각 2.9%, 2.4% 상승했다. 마카오에 본사를 둔 카지노 뉴스 웹사이트는 마카오 카지노의 7월 첫 2주 동안의 일일 수입이 6월보다 3% 증가했다고 보도하였습니다.

말레이시아 주식은 대체로 부정적인 동남아 시장에 발맞춰 낮은 수준으로 마감하였습니다.쿠알라룸푸르 종합지수는 0.2% 내린 1668.94로 마감하였습니다.

인도 주가는 일부 자동차와 금융주의 상승으로 인해 상승세로 마감하였습니다. BSE 센섹스는 아시아 전역에서 엇갈리는 분위기 속에서 0.6% 상승한 39131.04로 마감하였습니다.